【宏观政策】（1）国务院关于数字经济发展情况的报告提请全国人大常委会审议。（2）国务院关于金融工作情况的报告提出，加大金融支持实体经济力度，引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业。（3）国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。（4）三季度末个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%。（5）经中国证监会批准，10月31日，首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。

　　【要闻精选】（1）国家发改委和国家能源局下发通知，要求创造条件支持多晶硅先进产能按期达产，要有力遏制资本过度炒作，维护光伏产业公平竞争秩序。（2）1-9月，国有企业利润总额34021.8亿元，同比下降1.1%。（3）遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）印发，加快临床急需新药和医疗器械产品上市。（4）9月新增投资者103.05万，环比减少17.3%。（5）首批科创板做市股票达42只，其中22家为科创50成分股。（6）金融工具精准发力，设备更新改造专项贷款加速落地。

　　【市场数据】（1）美国三大股指28日全线%。上周，道指涨5.72%，标普500指数涨3.95%，纳指涨2.24%。（2）上周五欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.24%，法国CAC40指数涨0.46%，英国富时100指数跌0.37%。（3）沪深三大股指28日整体回调。沪指跌2.25%，深成指跌3.24%，创业板指跌3.71%，两市成交9097亿元，北向资金净卖出20.32亿元。（4）港股上周五单边走弱，恒指跌3.66%，恒生科指跌5.56%，当日成交1246.2亿港元，南向资金净买入42.8亿元。（5）28日，新三板市场全线亿元，较上一交易日减少0.12亿元。

　　【行业机会】（1）政务云使用率不高、缺乏一体化运营机制，亟需建设全国一体化政务大数据体系。（2）全国煤炭供给已达相对刚性水平，需求逐渐启动将对现货价格起到明显的拉动作用。（3）高端制造国产替代方向或将迎来增量政策的支持，高端装备制造业具有确定性受益。

　　【公告精选】（1）立讯精密：预计2022年净利润同比增长35%-40%。（2）达安基因：前三季度净利49.11亿元，同比增长94.52%。（3）正邦科技：前三季度亏损76.44亿元。（4）天鹅股份：第三季度净利增5588%。（5）三安光电：第三季度净利同比下降86.36%。（6）中远海控：拟189.44亿元收购上港集团14.93%股份，签订206亿元造船协议。

　　1、国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。报告从八个方面提出下一步工作安排，包括集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系；加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用；持续提升数字公共服务水平，不断满足人民美好生活需要；不断完善数字经济治理体系，推动数字经济规范健康持续发展；全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障；积极参与数字经济国际合作，推动构建网络空间命运共同体。

　　2、国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定。总量上，保持流动性合理充裕，加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。价格上，持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革效能，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资和个人消费信贷成本。结构上，持续支持“三农”、小微企业发展，继续用好结构性货币政策工具，突出金融支持重点领域，运用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造等专项再贷款。根据报告，进一步依法规范和引导资本健康发展，稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改；加大金融支持实体经济力度，引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业；提高直接融资比重，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求；稳妥化解中小金融机构风险，保持房地产融资平稳有序。

　　3、国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。全面摸清政务数据资源底数，建立政务数据目录动态更新机制，政务数据质量不断改善。建设完善人口、法人、自然资源、经济、电子证照等基础库和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等主题库，并统一纳入全国一体化政务大数据体系。政务大数据管理机制、标准规范、安全保障体系初步建立，基础设施保障能力持续提升。政务数据资源基本纳入目录管理，有效满足数据共享需求，数据服务稳定性不断增强。

　　4、中国人民银行行长易纲28日向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示，中国金融改革发展稳定，各项工作有力推进，防范化解重大金融风险取得重要成果，金融风险整体收敛、总体可控，金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。针对未来工作，报告称，将全面加强和完善金融监管，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。依法将各类金融活动全部纳入监管，加强对非法金融活动的认定，严厉打击“无照驾驶”行为。

　　5、国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。新版《鼓励目录》总条目1474条，与2020年版相比净增加239条、修改167条。其中，全国目录共519条，增加39条、修改85条；中西部目录共955条，增加200条、修改82条。主要变化有：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向，提升产业链供应链水平，新增或扩展元器件、零部件、装备制造等有关条目。二是持续引导外资投向生产性服务业。全国目录将促进服务业和制造业融合发展作为修订重点，新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续优化利用外资区域布局。结合各地劳动力、特色资源等比较优势扩大中西部目录鼓励范围。

　　6、央行数据显示，2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；前三季度增加8488亿元，占同期各项贷款增量的4.7%。2022年三季度末，房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。

　　7、经中国证监会批准，10月31日（周一），首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，也有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。

　　8、外汇局数据显示，2022年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42833亿元，同比增长10%。其中，货物贸易出口21291亿元，进口16454亿元，顺差4837亿元；服务贸易出口2131亿元，进口2957亿元，逆差826亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1854亿元，其他商业服务进出口规模890亿元，旅行服务进出口规模813亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模517亿元。按美元计值，2022年9月，我国国际收支货物和服务贸易出口3364亿美元，进口2788亿美元，顺差576亿美元。

　　9、银保监会相关部门负责人表示，上升时期的经济，必然形成上升的货币。尽管短期内有一些不稳定因素影响，但人民币的市场地位不会改变，人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。

　　10、农业农村部发布前三季度农业农村经济运行情况。今年以来，各级农业农村部门有效应对新冠肺炎疫情和严重自然灾害影响，全力稳定生产保供给，聚力巩固成果守底线，着力加强建设促振兴，农业农村经济总体保持良好发展势头，实现稳中向好、稳中有进。第一产业增加值54779亿元、同比增长4.2%，为保民生防通胀、稳定经济大盘提供坚实支撑。

　　11、农业农村部在京召开生猪生产供应视频调度会，安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。会议指出，当前生猪基础产能稳固，能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。会议要求，扎实做好生猪稳产保供重点工作，紧盯能繁母猪存栏量变化，适时采取有力措施，确保生猪产能稳定在合理水平。

　　1、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知。其中提到，创造条件支持多晶硅先进产能按期达产支持多晶硅企业加强技术创新研发，提升生产线自动化、数字化、信息化、智能化水平，降低能耗水平，提高生产效率与产品优良率。推动建设项目按期投产达产。鼓励上下游一体化、战略合作、互相参股、签订长单，支持建设光伏产业园区。鼓励国有、民营等各类资本参与产业链各环节，有效限制低端产能无序扩张。鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平，在遵循公平竞争原则前提下，结合市场供需形势、生产成本及合理利润水平等因素，引导多晶硅等产品价格维持在合理区间，相关企业可享受政府支持政策，纳入政府及行业重点企业支持政策清单。完善产业链综合支持措施，落实相关规划部署，突破高效晶体硅电池、高效钙钛矿电池等低成本产业化技术，推动光伏发电降本增效，促进高质量发展。合理引导光伏产业链行业预期，鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳，有力遏制资本过度炒作，维护光伏产业公平竞争秩序。

　　3、银保监会相关部门负责人表示，三季度末，银行业总资产373.9万亿元，同比增长10.2%。三季度末国有大型银行普惠型小微企业贷款余额8.36万亿元，较年初增长1.89万亿元，已超额完成全年1.6万亿元增量目标。三季度末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加2030亿元，不良贷款率1.74%，较年初下降0.06个百分点；前三季度，银行业金融机构共处置不良资产2.14万亿元，同比多处置1929亿元；影子银行风险持续收敛，类信贷影子银行规模较历史峰值压降超29万亿元。人民币贷款新增18.1万亿元，同比多增1.4万亿元；制造业贷款平均利率较年初下降0.37个百分点；三季度末保障性安居工程贷款余额6.3万亿元，保障性租赁住房贷款快速增长。截至2022年9月末，全国小微企业贷款余额58.04万亿元，前9个月普惠型小微企业贷款增量达到3.86万亿元，已超去年全年宝博体育。前三季度，环境污染责任保险风险保障金额同比增长29.2%；

　　4、国家外汇局表示，2022年以来，我国涉外经济活动保持活跃，跨境资金流动总体平稳有序。前三季度，银行结售汇和涉外收支双双保持顺差格局，其中，银行结售汇顺差1185亿美元，银行代客涉外收支顺差714亿美元。当前我国经济运行恢复向好，国际收支结构更加稳健，外汇市场韧性明显增强，有助于跨境资金流动稳定。

　　5、国家卫生健康委等13部门联合制定并印发《遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）》。其中明确，对于耐药感染预防、诊断和治疗相关临床急需的新药、疫苗、创新医疗器械等，依程序优先审评审批。推动抗微生物药物产业链上下游企业和科研单位加强协作，围绕原辅料、新型制药设备等产业链关键环节，开展技术产品攻关，补齐产业链短板弱项。鼓励企业开发和应用连续合成、生物转化等绿色生产工艺，加强生产过程自动化、密闭化改造，提升“三废”综合处置水平，促进抗微生物药物原料药生产绿色化、规模化、集约化发展。推动新型抗微生物药物、诊断工具、疫苗、抗微生物药物替代品等研发与转化应用。

　　6、发改委网站消息，近日，产业司负责同志召开视频座谈会，与整车、零部件等领域企业交流，了解产业运行及产业链发展情况。有关企业介绍了近期汽车产销、产业链配套等情况，就加强技术研发创新，提升产业链供应链保障能力等方面提出了建议。

　　7、工业和信息化部装备工业一司27日组织召开智能网联汽车推进组（ICV-2035）工作协调会。装备工业一司强调，要进一步加强顶层设计和统筹协调，锚定“一张蓝图干到底”的战略定力，分析研判发展态势和未来趋势，聚焦行业发展关键问题和迫切需求，细化梳理重点工作任务，加强各方资源力量协同，持之以恒推动我国智能网联汽车产业高质量发展。

　　8、工信部发布公开征求对《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》的意见。《征求意见稿》提到，智能网联汽车生产企业应当建立车辆产品网络安全、数据安全、个人信息保护、车联网卡安全管理、软件升级管理制度，完善安全保障机制，落实安全保障措施，明确责任部门和负责人，落实安全保护责任。智能网联汽车产品所使用的软件和硬件应当符合国家网络安全相关强制性标准要求。智能网联汽车生产企业在产品销售、使用等过程中收集和产生的个人信息和重要数据，应当依法在境内存储。2018版中有关鼓励“代工”的条文在《征求意见稿》并未出现，这意味着“代工”模式或已被禁止。

　　9、据国家统计局网站消息，2022年前三季度，我国文化产业克服疫情多发散发等多重超预期因素影响，总体呈现恢复向好态势，明显好于上半年。前三季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86459亿元，同比增长1.4%，增速比上半年加快1.1个百分点。分季度看，文化企业营业收入由二季度下降3.8%转为三季度增长3.7%。

　　10、10月31日-11月4日，共有50家公司限售股陆续解禁，合计解禁量27.48亿股，按10月28日收盘价计算，解禁市值为415.85亿元，较上周解禁市值272.36亿元上升52.68%。从解禁市值来看，10月31日是解禁高峰期，21家公司解禁市值合计239.57亿元，占本周解禁规模57.61%。按10月28日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：闻泰科技（132.48亿元）、左江科技（36.66亿元）、天山股份（36.11亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：天山股份（4.59亿股）、交建股份（3.36亿股）、闻泰科技（3.04亿股）。

　　11、10月31日-11月4日，将有8只新股申购。其中科创板1只，北交所2只，创业板4只，覆盖发动机智控、半导体硅料、信创等概念。其中，远航精密、众智科技、东南电子、曙光数创均为专精特新“小巨人”企业。

　　13、中国结算28日数据显示，9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3%。9月期末投资者数量为20964.77万。

　　14、中央结算公司公布数据显示，截至2022年9月末，境外机构在中央结算公司的债券托管面额减少615.98亿元至3.17万亿元。其中，境外机构国债托管量减少358.40亿元人民币，累计持有国债2.29万亿元。

　　15、由国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、中国人民银行数字货币研究所和阿联酋中央银行联合建设的多边央行数字货币桥（mBridge）项目取得积极进展。根据国际清算银行（BIS）等近日联合发布的报告《货币桥项目:央行数字货币助力经济体融合互通》公布情况，多边央行数字货币桥项目成功完成了基于四种央行数字货币的首次真实交易试点。在六周时间内，来自四个不同司法辖区的20家商业银行通过货币桥平台为其客户完成跨境汇款和外币兑换业务共计164笔，总额折合人民币超过1.5亿元。

　　16、中证金融、上交所和中国结算联合发布实施《中国证券金融股份有限公司上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司科创板做市借券业务细则》，明确了证券公司从中证金融借入科创板股票用于做市交易业务的有关操作和要求。作为科创板股票做市交易业务的配套，《细则》与科创板股票做市交易业务相关规则有效衔接，旨在通过为做市商提供券源支持，降低做市交易成本，有效发挥做市商机制作用，提升股票流动性和定价效率，降低投资者交易成本，是持续完善资本市场基础交易制度、进一步发挥科创板改革“试验田”作用的重要举措。

　　17、首批科创板做市商将于10月31日开始做市业务。截至10月28日晚间，14家做市商共发布了50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票，其中22家为科创50成分股，权重占比达到67%。数据显示，50成分股业绩稳定向好，投资价值凸显。

　　18、继10月21日13家头部基金公司上报增强策略ETF后，13只增强策略ETF已于10月28日快速获批。在多位业内人士看来，增强策略ETF能够满足场内投资者指数增强的投资需求，未来发展空间较为广阔。同时，这类产品也有利于吸引长期配置资金的关注。从13家头部基金公司获批的增强策略ETF来看，主要覆盖宽基指数，包括中证500指数、科创板50指数、创业板指数等。

　　19、截至10月28日，已有38家上市券商披露了三季报。整体而言，今年前三季度，大多数上市券商营收和净利均承受下行压力。不过，光大证券和方正证券2家净利实现了正增长。太平洋证券则陷入亏损。值得一提的是，头部券商业绩排名也出现剧烈变化，中信证券是唯一一家归母净利超过百亿（165.68亿）券商，而去年同期有4家净利过百亿。同时，中国银河和中信建投从2021年归母净利润第10名和11名，双双挤入今年归母净利润的前五。

　　20、据数据统计发现，截至10月28日收盘，在已披露2022年三季报的公司中，有339家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影，合计持股数量达到19.92亿股，持仓市值达172.58亿元。与今年二季度相比，三季度券商新进增持244只个股，其中，新进持有个股数达180只，增持个股数达64只。上述244只个股中，绩优股占比较高。根据上市公司2022年三季度报，共130家公司归母净利润实现同比增长，占比超五成。

　　21、数据显示，截至10月28日收盘，A股市场共有3370家上市公司已经披露今年三季报业绩，有483家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。从持股数量来看，截至今年三季度末，上述483家公司被QFII合计持股数量为51.58亿股，宁波银行、上海银行、生益科技等3家公司被QFII持股数量位居前三，均超3亿股。从申万一级行业来看，上述483只个股主要集中在医药生物、机械设备、电子等三大行业，分别有51只、51只、43只。

　　22、10月以来，备受业界关注的史上最严可再生能源补贴核查进展密集释放。国补核查直击行业痛点，但对存量风电、光伏项目而言堪比“巨震”，将对部分可再生能源企业造成冲击。目前，已有上市公司被要求缴回巨额补贴，太极实业超过4亿元电价补贴被要求退回，预计全年减利逾7亿元。业内认为，此次补贴核查是可再生能源发电领域有史以来最彻底、最严格的全面摸排和审核，核查重点集中在倒卖路条、超装、全容量并网等方面。

　　23、近期，设备更新改造贷款在各地密集落地。业内人士表示，支持设备更新改造将有效扩大制造业市场需求，同时对四季度新增人民币贷款形成有效支撑。展望后续，金融管理部门将继续引导金融机构加大对重点领域的支持力度，货币政策将在总量和结构两个维度持续发力，精准服务实体经济。分析人士认为，通过专项再贷款形式支持薄弱领域进行设备更新改造，有效提高了资金供给端和需求端的匹配效率，降低了银企之间的信息不对称。

　　24、目前纺织制造企业三季报披露已经接近尾声，数据显示，截至10月28日17时，36家纺织制造行业上市公司中，有31家公司发布了三季报，其中25家公司前三季度实现盈利。净利润同比增速超过两位数的公司有7家。机构表示，对于国内纺企来说，更重要的是积极把握内需复苏的机会，加强与优秀国产品牌的合作。建议关注三季报业绩有望领跑板块的运动及露营户外子行业龙头公司。

　　25、截至10月28日，已有25家农药A股公司披露2022年三季报，它们的营收同比增幅中位数为29.56%，归母净利润同比增幅中位数为61.33%。先达股份、江山股份等公司归母净利润同比增幅甚至超过200%。热度不仅在二级市场。在一级市场，频有农药公司宣布完成融资，还有一些公司启动上市计划，乘势实现证券化。

　　26、锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。

　　27、交通运输部科学研究院发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，9月CTSI货运指数基本恢复至去年同期水平。2022年9月，中国运输生产指数为146.8点，同比下降8.0%。分结构看，CTSI货运指数为193.5点，同比下降0.1%；CTSI客运指数为60.3点，同比下降37.2%。

　　28、据中国黄金协会数据显示，2022年前三季度，国内原料黄金产量为269.987吨，与2021年同期相比增产33.235吨，同比上升14.04%，其中，黄金矿产金完成214.109吨，有色副产金完成55.878吨。另外，2022年前三季度进口原料产金86.362吨，同比增长9.70%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金356.349吨，同比增长12.95%。

　　29、据监测，10月份国内液化天然气市场价格大幅下跌，月内跌幅为16.45%。分析师认为，10月份国内天然气市场行情大幅下跌，持续走低。目前场内交投平淡，管控情况下交通受阻，下游买涨不买跌，市场供大于求。在利空因素主导情况下，预计短期内国内液化天然气价格持续下跌为主。

　　30、上海市十五届人大常委会第四十五次会议表决通过《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》，并将于2022年11月1日起施行。《条例》对打造全球数字贸易港，推动进博会相关制度常态化、建设进口贸易促进创新示范区、加强“一带一路”建设公共服务供给等作了规定。特别是围绕加强新虹桥国际医学中心建设，支持引进境内外先进医疗机构、探索相关领域制度创新等作了规定。还明确了商务区管委会应当定期编制、发布反映金融与贸易便利化程度、区域贸易活跃度、会展活动影响力等的“虹桥开放指数”报告。

　　31、《重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划(2022—2025年)》日前出台。《行动计划》提出，到2025年，重庆市力争引进300家智能网联新能源汽车零部件企业，推动500家传统零部件企业转型升级，零部件领域国家专精特新“小巨人”企业达到100家，全市智能网联新能源汽车零部件产业规模将达到2500亿元。

　　32、四川发改委消息，据监测，截至10月27日，5市（成都市、绵阳市、南充市、宜宾市、达州市）精瘦肉零售价格均价同比上涨45.82%，进入《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》（以下简称《预案》）确定的过度上涨一级预警区间。当前生猪价格已处于较高水平，建议养殖场（户）保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

　　33、甘肃省白银市人民政府办公室印发了《白银市“十四五”能源发展规划》的通知。白银市“十四五”期间，全市共规划新建光伏项目252.5万千瓦，总投资约99.74亿元；新建风电项目154万千瓦，总投资约85.47亿元；新建抽水蓄能电站2座，投资约153.2亿元；新建储能调峰项目装机容量75万千瓦，投资约150亿元。新能源项目合计488.41亿元。

　　34、三亚推出《三亚建设国际旅游胜地规划（2022—2035年）》，动态谋划了117个重点项目，总投资额超过1385亿元。力争到2025年将鹿城打造成为国内领先、具有较大国际影响力的旅游目的地，着力推动旅游高质量发展。

　　35、美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%，预期0.50%，前值0.60%。美国9月核心PCE物价指数同比上升5.1%，预期5.20%，前值4.90%。

　　1、美股：美国三大股指28日全线点，纳指涨2.87%报11102.45点。上周，道指涨5.72%，标普500指数涨3.95%，纳指涨2.24%。英特尔涨10.66%，苹果涨7.56%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.17%，谷歌涨4.41%，特斯拉涨1.52%。中概股多数下跌，泰和诚医疗跌16.34%，迅雷跌15.08%。

　　3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.04%报1648.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.51%报19.2美元/盎司。上周，COMEX黄金期货跌0.48%，COMEX白银期货涨0.7%。

　　4、石油：国际油价全线月合约跌0.93%，报94.16美元/桶。上周，美油12月合约涨3.92%，布油明年1月合约涨0.71%。

　　5、人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2565，较上一交易日跌484个基点，上周累跌71个基点；上周五夜盘收报7.2500。人民币兑美元中间价报7.1698，调贬128个基点，上周累计调贬512个基点。人民币汇率继续消化周中波动行情带来的影响，短期或维持宽幅震荡格局，投资者可继续关注中间价及离岸人民币表现。

　　6、A股：沪深三大股指28日整体回调。截至收盘，沪指跌2.25%报2915.93点，深成指跌3.24%报10401.84点，创业板指跌3.71%报2250.51点；两市合计成交9097亿元。盘面上看，农业板块领跌，湘佳股份、民和股份跌停；化工、钢铁、汽车、建材、燃气、有色、电力、地产、食品饮料等板块大幅下挫，金融、酿酒、医药等板块均走低；EDA概念、信创概念相对活跃。北向资金当日净卖出20.32亿元。比亚迪、恩捷股份、伊利股份分别遭净卖出3.44亿元、3.19亿元、2.76亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.45亿元。

　　7、港股：港股上周五全天单边走弱，恒生指数收跌3.66%报14863.06点宝博体育，盘中再刷逾13年低位，周跌达8.32%；恒生科技指数跌5.56%报2822.92点，周跌8.98%；恒生国企指数跌4.08%报5028.98点，周跌8.85%。当日成交1246.2亿港元。南向资金净买入42.8亿元，沪港股通方面，药明生物、腾讯控股分别获净买入7.17亿港元、6.86亿港元；中国海洋石油遭净卖出1.7亿港元。深港股通方面，药明生物、腾讯控股分别获净买入3.7亿港元、3.62亿港元；快手-W遭净卖出1.29亿港元。恒生行业板块全线下跌，汽车、科技、地产股跌幅居前，龙湖集团跌超11%领跌蓝筹，比亚迪跌近10%，小鹏汽车跌近15%，理想汽车、哔哩哔哩跌超10%。电子烟概念在此前连续大涨后深度回调，思摩尔国际跌近12%。电力股延续跌势，大唐发电再跌近13%。

　　8、新三板：10月28日，新三板市场全线亿元，较上一交易日减少0.12亿元。截至10月28日，挂牌公司总数6653家，其中基础层挂牌公司4943家；新层挂牌公司1710家，较上一个交易日减少1家。

　　1、政务云使用率不高、缺乏一体化运营机制，亟需建设全国一体化政务大数据体系

　　自2016国务院出台《政府信息资源共享管理暂行办法》等起，数字政府开始加速建设，截至目前，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团云基础设施基本完成，全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个，但目前仍存在资源底数不清、来源不一、数据目录不规范，政务云资源使用率不高、缺乏一体化运营机制等问题，亟需建设全国一体化政务大数据体系。在全国一体化政务大数据体系中，国家政务大数据平台是全国一体化政务大数据体系的核心节点，地方和部门政务数据平台的全量政务数据接入国家政务大数据平台。全国一体化政务大数据体系作为我国数字政府建设重点推进的基础应用体系，在其建设中有望进一步加速党政信创的渗透。

　　2、全国煤炭供给已达相对刚性水平，需求逐渐启动将对现货价格起到明显的拉动作用

　　9月份，全国生产原煤3.87亿吨，同比增长12.3%、环比增长4.4%；9月进口煤炭3305万吨，同比增长0.6%、环比增长12.2%，整体供应有所恢复，但仍然存在结构性压力，中期来看，全国煤炭产量将维持平稳，且受进口煤量、质双下降影响，供给已达相对刚性水平。9月地产销售数据环比大幅改善，商品房销售面积环比提高39.3%、新开工环比提高7.9%，未来随着需求逐渐启动，钢厂的开工率逐步提升并恢复至年内高位，预计钢厂将启动新一轮的补库，对焦煤现货价格起到明显拉动。三季度上市公司长协销售履约率提升，当前长协煤较市场煤折价已超50%，高现货价对长协将起到明显支撑，上市公司盈利将长期维持高位。

　　3、双十一叠加四季度冬装销售旺季，纺织服装行业销售得到进一步提振、盈利得到改善

　　天猫“双十一”预售数据显示，服装行业方面，运动鞋榜单中耐克继续强势、位列第1名，国产龙头安踏、李宁分别位列第2/3名，阿迪达斯则位列第5名；运动服榜单中斐乐/安踏位列前两名，李宁位列第4名，阿迪达斯/耐克位列第3/6名。下游品牌服饰方面，三季度零售端虽然较二季度环比略有改善，但多数公司利润端仍有压力。四季度冬装销售旺季来临，期待在疫情防控得当的背景下行业销售进一步得到提振、盈利能力和库存亦得到改善。从双十一预售表现来看，部分龙头公司初步取得良好战果。我们继续建议从长期赛道和品牌力的角度，关注估值回调到位、零售流水端Q3现改善、细分品类景气度持续相对较高同时长期逻辑仍然明确的运动服饰龙头。

　　4、高端制造国产替代方向或将迎来增量政策的支持，高端装备制造业具有确定性受益

　　二十大报告提出，要着力推动高质量发展，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，制造强国排在第一位。二十大报告提出要确保重要产业链供应链韧性和安全水平，这是近20年来，党的全国代表大会报告首次提及产业链安全问题。在新时代新发展阶段，重要产业链供应链领域实现自主可控势在必行，高端制造国产替代方向或将迎来增量政策支持，高端装备制造业确定性受益。根据历史数据，社融增速变化领先于制造业固定资产投资12-15个月，同时也是机床、工业机器人、叉车等通用设备产销量的领先指标。制造业PMI连续两月边际好转，再度站在荣枯线之上，叠加社融持续企稳放量，我们看好制造业景气度边际持续改善。

　　立讯精密公告，预计2022年净利润95.45亿元-98.99亿元，较上年同期增长35%至40%。同时披露的三季报显示，公司第三季度净利润26.16亿元，同比增长63.47%。备注：Q2净利19.81亿元，据此计算，Q3净利环比增长32.09%。

　　九安医疗发布三季报，第三季度净利润8.07亿元；前三季度净利润160.5亿元，同比增长31918.64%。备注：Q2净利9.32亿元，据此计算，Q3净利环比下降13.42%。

　　达安基因公告，三季度实现营收93.36亿元，同比增长65.61%；净利润49.11亿元，同比增长94.52%；基本每股收益3.5元。第三季度净利润13.16亿元，同比增长42.04%。

　　万科28日晚披露三季报，第三季度本集团实现营业收入1,307.6亿元，同比增长25.3%；实现归属于上市公司股东的净利润48.3亿元，同比下降14.4%。其中，房地产开发业务结算面积为951.3万平方米，同比增长28.1%，贡献营业收入1,169.2亿元，同比增长26.1%。1-9月，本集团累计实现营业收入3,376.7亿元，同比增长24.4%；实现归属于上市公司股东的净利润170.5亿元，同比增长2.2%。其中，房地产开发业务结算面积为2,261.5万平方米，贡献营业收入2,958.0亿元，同比分别增长21.7%和24.8%。

　　中国国航发布三季报，第三季度净亏损86.68亿元，前三季度净亏损281亿元。

　　正邦科技公告，第三季度净亏损33.58亿元，前三季度净亏损76.44亿元；江西省南昌市中级人民法院裁定受理控股股东正邦集团及其一致行动人重整，裁定受理全资子公司正邦养殖重整。

　　天鹅股份公布2022年第三季度报告，报告期营业收入1.33亿元，同比增长25.21%；归属于上市公司股东的净利润857.63万元，同比增长5587.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润640.32万元；基本每股收益0.07元。备注：Q2净利106.47万元，据此计算，Q3净利环比增长705%。

　　爱旭股份发布2022年第三季度报告，实现营业收入98.43亿元，同比增长127.31%；归属于上市公司股东的净利润7.94亿元，同比增长3698.77%。；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.18亿元。备注：Q2净利3.69亿元，据此计算，Q3净利环比增长115%。

　　海目星发布2022年第三季度报告，实现营业收入11.76亿元，同比增长147.92%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长3268.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，同比增长5753.80%；基本每股收益0.62元。

　　中国船舶发布三季报，第三季度净利润12.67亿元，同比增长740.68%，扣非后净亏损6706万元。备注：Q2净利1.44亿元，据此计算，Q3净利环比增长781%。

　　比亚迪披露三季报，第三季度营业收入1170.8亿元，同比增长115.59%；净利润57.16亿元，同比增长350.26%。前三季度，公司实现净利润93.11亿元，同比增长281.13%。公司及子公司拟向参股公司东莞市德瑞精密设备有限公司采购锂电设备，关联交易金额预计不超过11.3亿元。备注：Q2净利27.87亿元，据此计算，Q3净利环比增长105%。

　　顺丰控股发布三季报，第三季度净利19.6亿元，同比增长88.83%。备注：Q2净利14.9亿元，据此计算，Q3净利环比增长31.49%。

　　15、隆基绿能：第三季净利同比增75.4%，拟发行GDR在瑞士证券交易所上市

　　隆基绿能公告，公司三季度实现营业收入366.18亿元，同比增长73.48%（调整后）；净利润44.95亿元，同比增长75.4%。前三季度实现净利润109.76亿元，同比增长45.26%。公司同时公告，拟发行全球存托凭证（简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。备注：Q2净利38.17亿元，据此计算，Q3净利环比增长17.78%。

　　神州数码披露三季报，公司三季度实现营业收入268.25亿元，同比下降8.48%（调整后）；净利润2.91亿元，同比增长63.03%。前三季度实现净利润6.81亿元，同比增长1290.24%。

　　中国东航公告，第三季度净亏损93.8亿元，前三季度净亏损281.16亿元。

　　三安光电公告，第三季度营业收入32.5亿元，同比下降4.9%；净利润5491.15万元，同比下降86.36%，扣非后净利润亏损1.07亿元。净利下降主要系报告期内疫情反复、消费市场需求萎缩，传统LED领域产品销售较弱；以及公司部分新建项目尚处于盈利能力提升期等多重因素影响。前三季度，公司实现净利润9.87亿元，同比下降23.27%。备注：Q2净利5.03亿元，据此计算，Q3净利环比下降89.08%。

　　中国中免公告，第三季度净利润6.9亿元，同比下降77.96%。备注：Q2净利13.74亿元，据此计算，Q3净利环比下降49.78%。

　　申万宏源披露三季报，公司三季度实现营业收入52.38亿元，同比下降40.56%；净利润9.17亿元，同比下降68.25%。前三季度实现净利润42.79亿元，同比下降42.25%。

　　金龙鱼发布三季报，第三季度净利润3.77亿元，同比下降46.93%，扣非后净亏损1.65亿元。

　　保利发展发布三季报，第三季度净利润22.68亿元，同比下降30.96%；前三季度净利润130.94亿元，同比下降3.61%。备注：Q2净利82.95亿元，据此计算，Q3净利环比下降72.66%。

　　开能健康公告，拟发行可转债募资不超过2.5亿元，用于健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目、补充流动资金。

　　25、中远海控：拟189.44亿元收购上港集团14.93%股份，签订206亿元造船协议

　　中远海控公告，中远海运集团拟将其持有的上港集团14.93%股份转让给中远海控，交易价格为189.44亿元；中远集团拟将其持有的广州港3.24%股份转让给中远海控，交易价格为7.79亿元。公司第三季度净利324.64亿元，同比增长6.42%。同日公告，控股子公司东方海外及中远海运集运附属公司分别与南通中远海运川崎、大连中远海运川崎签订造船协议，以每艘2.3985亿美元（折合约人民币17.1968亿元）的价格共计订造12艘24,000TEU甲醇双燃料动力集装箱船，订造船舶总价为28.782亿美元（折合约人民币206.3612亿元）。备注：Q2净利371.05亿元，据此计算，Q3净利环比下降12.43%。

　　京东方A公告，拟投资建设第6代新型半导体显示器件生产线、天山股份：拟发行可转债募资不超过100亿元

　　天山股份公告，公司拟发行可转债募资不超100亿元，用于砂石骨料生产线建设项目、水泥绿色智能技改升级项目、偿还有息债务及补充流动资金。同日披露三季报，公司三季度实现净利润5.7亿元，同比下降83.84%。前三季度实现净利润40.54亿元，同比下降58.99%。

　　科恒股份公告，公司拟以9.27元/股的价格，向格力金投发行股票募资不超5.84亿元，用于补充流动资金和偿还债务。此次发行前，公司控股股东为万国江，实控人为万国江及其一致行动人唐芬。此次发行后，格力金投将持有公司6300万股股票，占公司发行后总股宝博体育本的22.9%。公司控股股东将变更为格力金投，实控人将变更为珠海市国资委。

　　天康生物公告，公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（简称“兵团国资公司”）10月28日以集中竞价交易方式增持公司股份200万股，增持金额1620.71万元。兵团国资公司计划6个月内继续增持公司股份，拟增持金额不低于5000万元且不超过1亿元（含此次增持）。

　　太阳纸业公告，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目。一期项目将建设年产220万吨高档包装纸生产线万吨本色化学木浆生产线万吨漂白化学木浆生产线（技改）；一期配套项目包括碱回收系统、二氧化氯制备系统（技改）等配套设施；一期项目预计总投资不超过90亿元。同日披露三季报，第三季度净利6.09亿元，同比增长13.37%。

　　节能风电公告，拟投资建设中节能广西钦南三期128MW风电项目、中节能壶关树掌二期100MW风电项目、中节能广元剑阁三期100MW风电项目、中节能博白浪平80MW风电项目，上述四个项目的总投资额为28.9亿元。

　　32、广州发展：拟4.52亿元收购旺隆热电公司和新塘水务公司100%股权

　　广州发展公告，全资子公司广州发展电力集团有限公司拟收购公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司属下全资子公司广州产投产业园投资发展集团有限公司持有的广州市旺隆热电有限公司和广州发展新塘水务有限公司100%股权，交易金额为4.52亿元。

　　华友钴业公告，拟通过全资子公司华友衢州投资建设年产5万吨（金属量）高纯镍项目。该项目设计规模为年产3万吨（金属量）硫酸镍与年产2万吨（金属量）电解镍，项目总投资14.9亿元。

　　德业股份公告，拟非公开发行股票募资不超过35.5亿元，用于年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目、补充流动资金。

　　蓝帆医疗公告，拟定增募资不超过13.78亿元，用于BA9自主生产项目、冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械临床研发项目、科创总部研发办公及配套项目、补充流动资金。

　　桂冠电力公告，计划投资建设广西港北庆丰光伏项目、平南县东华镇55MWp农光互补光伏发电项目、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目、桂冠山西稷山100MW光储一体化项目共5个光伏项目，广西大化都阳风电项目、广西天峨县更新风电项目共2个风电项目，合计项目总投资额约33.96亿元。同时披露的三季报显示，第三季度公司实现净利润13.13亿元，同比增长302.36%。

　　蓝黛科技公告，公司全资子公司马鞍山蓝黛机械拟在马鞍山经开区投资建设“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”，项目计划总投资23亿元，其中项目一期投资6亿元。

　　南玻A公告，近日与客户签订了硅料长单销售合同，客户在2023年-2026年预计向本公司合计采购3.3万吨太阳能级原生多晶硅料，预计销售总额合计为99.99亿元。

　　正泰电器公告，拟筹划控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司分拆上市事宜。同日公告，第三季度净利15.11亿元，同比增长61.60%。同日公告，控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司拟与温州民商银行股份有限公司签订合作协议，由贷款行为向正泰安能及其子公司或正泰安能及其子公司指定的合作经销商购买光伏设备的个人提供贷款，预计新增贷款额度不超过人民币10亿元。

　　中钢国际披露工程业务经营情况简报，第三季度，公司新签工程项目合同22个，合同金额总计38.21亿元。前三季度，公司新签工程项目合同共84个，合同金额总计140.65亿元。截至报告期末，已执行未完工项目317个，预计总收入1024.7亿元，累计已确认收入633.1亿元。

　　华润微公告，控股子公司华微深圳与深圳市地方国资相关法人等在深圳市共同出资设立控股子公司润鹏半导体（深圳）有限公司，注册资本1亿元，其中华微深圳持有项目公司75%股权。项目公司主要负责建设华润微电子深圳300mm集成电路生产线吋线项目）。公司与深圳市政府将共同推动其他第三方投资者进行出资。该项目总投资规模约220亿元，聚焦40纳米以上模拟特色工艺，产品主要应用于汽车电子、新能源、工业控制、消费电子等领域。

　　伊利股份公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过46.83元/股。

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